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隔夜锌价反弹上行。从锌自身长期基本面来看,2024全球精炼锌预计仍会维持过剩,预计2024年全球经济增速较2023年回落,锌总需求平稳或小幅增加,供给无大的收缩预期,供给延续过剩。国内地产仍未见底,不过基建、家电、汽车保持一定增速,保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”的增量对冲了部分地产的消费减量,海外消费预计保持稳定或小幅下滑。
由于锌价长时间处于较低位置,海外矿山过去一年减产较多,国内锌矿加工费亦下行,炼厂利润被挤压至盈亏平衡边缘,可能会导致后续国内冶炼产出环比有所下滑。不过,考虑到2024年海外矿山的新增产能数量较大,且新产能成本较低,若投产顺利,能够对冲减量,且全球通胀下行,矿山成本线下移亦能减轻成本压力,保证全球锌原料供应稳定,精炼锌过剩较难扭转。短期基本面关注国内季节性累库的高度、旺季前下游的订单情况。
策略方面,长期基本面压力未来仍将限制长期锌价的上方空间,在工业品价格整体偏弱时,锌价跌幅会更大。不过从相对估值和矿端阶段性偏紧的角度看,锌短期预计仍有反弹空间。

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