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【盘面】沪锌2409合约收于22650元/吨,日内下跌1.86%,夜盘收于22735元/吨;LME锌收2705美元/吨。
【库存】国内库存在上游减产,价格走低的双重影响下,去库节奏较好,社库周内较上周四去0.21万吨至13.71万吨,7月去库3.55万吨,处于较高水平,8月目前去库2.2万吨。
【供应】周度国产TC1450元/金属吨,进口TC-30美元/金属吨,周环比持平;锌精矿进口利润144元/金属吨,较上期上涨32元/吨;锌冶炼利润-2342元/吨,持稳。7月锌锭产量48.96万吨,同比减少11.16%,环比减少10.3%;1-7月产量总计367.12万吨,累计同比减少2.81%。由于矿紧的问题尚未解决,冶炼端产量缩减,矿的矛盾向锭端传导。8月产量预计为49.03万吨,环比基本持平,同比减少6.88%。
【加工需求】镀锌板卷方面,周度度表需、开工率、产量继续下滑,库存累增,需求表现弱,但加工环节整体在低价状态下原料补库意愿尚可。
【核心逻辑】CPI数据为引起情绪较大变化,宏观情绪相对稳定,对于9月降息预期需向25bp调涨,略有回调压力。矿紧张格局延续,冶炼厂原料库存低位,冶炼减产,库存去化节奏较好,前期价格受到宏观情绪过度打压,在宏观影响暂时减弱的窗口期有较好的反弹表现。下阶段需关注美CPI数据对大盘情绪的倾向,以及弱需求&价格回升情况下,去库节奏是否放缓,对价格的支撑力度减弱。策略建议:短期预计22500-23000震荡,观望。

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